【剖解大盘】
本年这个端午节很不安详，节日历间出了不少偏空的音信，今天开盘两地商场均是大幅低开，沪指又濒临3000点保卫战，港股也跌1.04%。
好意思国5月非农数据犀利各半，新增服务东说念主口27.2(商场预期：18.5；前值：17.5)，大超商场预期；好意思国5月闲静率4%(商场预期：3.90%；前值：3.90%)高于预期；这个数据商场反映是好意思元指数暴涨，东说念主民币汇率走弱，6月11日，东说念主民币对好意思元即期汇率开盘即跌破7.25关隘，盘中最低跌至7.2531，较前一往复日收盘价下降105个基点，创下前年11月16日以来的新低。金价及工业金属价钱大跌。关联个股也大跌。
更大的风暴来自于欧洲，当地时候6月9日，五年一次的欧洲议会选举收尾，初步选举驱散涌现，极右翼政党得回了决定性的顺利。欧洲列国政府惨败，意味着他们行将十分猛进度上失去对欧盟的放弃权，欧洲股市一派下降，这种地方对于中欧关系或带来新的评估。
欧洲还是风雨漂泊，没思到欧洲央行也来补刀，继欧洲央行上周依期驱动降息后，欧央行行长拉加德称，这并不虞味着利率将以线性面容下调；她指出，战略决议者可能还将在不啻一次会议上看护利率不变，之后才会再次选用降息。这种松散的定约和好意思联储比差的不是少量半点。难怪好意思股还在连续涨，欧洲稳不住，资金就会执续往好意思股商场跑。除了说念指差少量，纳指和标普又回到了新高隔邻。
凭证央媒报说念，营救国安答理10日表决通过好意思国提交的一份加沙地带关联决议，命令巴勒斯坦伊斯兰拒抗理会(哈马斯)和以色列收受媾和契约。巴勒斯坦伊斯兰拒抗理会(哈马斯)当地时候10日晚发表声明，对营救国安答理表决通过命令在加沙地带终了媾和的决议暗示迎接。受此影响，上海外洋动力往复中心集运指数(欧线)主力合约日内一度跌超9%，同期远期合约EC2410、2412、2502、2504合约跌停。龙头中远海控(01919)大跌近13个点。笔者以为，媾和并莫得那么容易，以色列也莫得应许。航运下降不外是赚钱盘的涌出，基本面莫得出现根人道的改变，展望还会反复。
国内股市的问题依旧许多，包括IPO的重启，监管不断升级。还有即是抵破费信心不足。近日，“黄牛”集体起义。“撸毛圈”因茅台酒价钱近期执续大幅杀跌和电商的一些游戏执法，纷纷发起反击。咫尺，茅台酒(53度、500ml)批价已跌至2445元/瓶，广州市吉鑫祥装饰建材有限公司较年头下降约245元/瓶。破费龙头贵州茅台(600519)破位下行， 克山县利北食品有限公司今天跌超3个点。践诺上来说， 双辽市三欧净水器有限公司是高端白酒卖不动了。
再看下端午假期的数据：一是东说念主均旅游支拨的归周边度，仍不足2019年(归附至89.5%)；二是三线以下城市连续成为旅游新增长点，其平台订单热度高于部分一线和新一线城市。三是国内、外洋机票旅店价钱低于五一或前年同期。电商日子也痛心，东方甄选(01797)在缺失董宇辉之后，直播画风突变，变成了“123 上连合”这种俗套样式，加上俞敏洪对于'东方甄选作念得前仰后合'的言论，激发负面音信一堆。今天大跌超9个点。
大家毕竟期待的WWDC 2024大会，也莫得带来什么惊喜，苹果首席实施官库克等多位高管们在近两个小时的演讲中，先容了全新的“苹果智能(Apple Intelligence)”时候，并先容苹果奈何将东说念主工智能整合到包括Siri在内的一系列期骗设施中，并将OpenAI的聊天机器东说念主ChatGPT引入其开采。不外，对于苹果AI时候新功能，咱们中国大陆的iPhone用户本年基本用不上，因为Apple Intelligence独一在好意思国有英语版，其他话语以及模子要等来岁，国行版的AI集成的就不再是ChatGPT了，有爆料称苹果国行版AI可能与百度配合，档案柜使用文心一言大模子。
苹果Vision Pro国行版还是在中国官网上架，256GB版29999元，512GB版31499元，1TB版32999元，将在6月14日9点开启预售。这个价钱加上AI功能还用不上，不知说念有若干东说念主会买单。大部分果链个股今天王人偏弱，独一上周五提到的抱团品种瑞声科技(02018)再度涨近7个点。中枢品种才会受到喜欢。
咫尺商场又吹起了“科特估”，科特估聚焦新质分娩力转型升级，包括了上风制造(新动力车和通讯等)、中国自造(高端装备和新材料等)和先进智造(AI和生物时候等)。催化较多，1—5月，中国集成电路出口4447亿元，同比增长25.5%，出口归附向好，行业需求落拓复苏。6月7日，金融监管总局公布了对于六家国有大型银行参与投资树立国度集成电路产业投资基金三期股份有限公司(以下简称'国度大基金三期')的批复。关联个股中芯外洋(00981)、ASMPT(00522)、华虹半导体(01347)、上海复旦(01385)进展隆重。这个板块刻下在A股商场最为火爆。
网易(09999)与暴雪中国早前就游戏《魔兽寰宇》再次达成配合，内地伺服器「巫妖王之怒」至当天(11日)起再行通达，但国服两个伺服器就地出现宕机情况。官方阐扬是由于尝试登入玩门户过多所致，将测试伺服器重启经由，并对伺服器进行扩容，咫尺已完成关联测试及重启。看来魔兽魔力不减。
本年4月份，港交所改良发布《上市执法》，引入新的库存股份机制。库存股新规于6月11日认真奏效。库存股新规明确，上市公司不错苦求豁免权，在事迹发布前的静默期内进行股票回购；且回购所得的股份无需尽快刊出，以库存股样式存在。同期，在注册地法律和上市公司规矩允许的前提下，库存股不错用来走漏股价、纯真融资、股权激励、支付收购钞票的对价等。这个音信便利更多公司发起回购。
【板块聚焦】
2024年特斯拉鼓励大会将于6月13日举办，宣传视频中展示多个Optimus片断。视频中，Optimus已可终了电板活水线搬运、分拣，工业场景操作熟谙；布景中多台Optimus别离进行物品摆放、衣物折叠、畅通行走等四肢。商场范围方面，凭证PrecedenceResearch的预测，2032年全球东说念主形机器东说念主商场范围将达到286.6亿好意思元，折合东说念主民币超越2000亿元，2022-2032年全球东说念主形机器东说念主商场范围复合增长率约为33.3%。
最新Optimus比拟往时的有了很大的卓绝，时候的晋升将不断裁汰资本，畴昔投入C端的预期在增强。2025年东说念主形机器东说念主将步入量产元年，东说念主形机器东说念主在产物、产能端均已准备充分，要是Optimus超预期，则对机器东说念主板块变成催化。
主要品种：优必选(09880)、微创机器东说念主(02252)、创新奇智(02121)。
【个股掘金】
协鑫科技(03800)：光伏时候改造性冲破窗口期降临 资本上风执续扩大市占率不断晋升
6月11日，一年一度的光伏行业嘉会-第十七届(2024)外洋太阳能光伏与聪惠动力(上海)大会暨博览会在国度会展中心(上海)召开。全球绿色动力理事会主席、亚洲光伏产业协会主席、SNEC光储氢产业定约联席主席、2024 SNEC PV+外洋光伏两会实檀越席、协鑫集团董事长朱共山作念《新质分娩力布景下的光伏大变局期间》主旨发言：光伏时候改造性冲破窗口期降临。
点评：现存商场错配反映不影响产业高成长性趋势，需求端：光伏将深度镶嵌新式电力系统确立；光伏+固态电板+高效储能+超等快充”，为低空经济构筑能量底座。刻下，全球产业链深度重构，中国光伏全面出海成为势必。畴昔五年，钙钛矿叠层电板商场范围有望终了几何倍增。
公司23年全面退出棒状硅领域，聚焦颗粒硅，全年颗粒硅产量达20.36万吨，跟着时候优化、模块化产能膨大和质料晋升，公司颗粒硅全年资本下降27%，其中包头基地分娩资本已低至每公斤35.9元，较棒状硅资本上风执续扩大，市占率有望进一步晋升。公司模块化产能膨大加快，展望2024年底产能可望接近50万吨。
公司四大基地产能2024Q2后有望看护较高稼动率，全体展望到年底现款资本/全资本有望别离达到34元/40元每公斤以下，相较西门子法工艺头部优质公司的35元每公斤的现款资本区间仍有昭着上风。公司近期与硅片龙头隆基坚决三年42.5万吨的采购合同，故意于市占率快速晋升，访佛CCZ提高拉晶驱散。此外，公司通过收购厦门惟华执股协鑫光电45%的股权，23年以来钙钛矿组件驱散执续晋升。
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